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新能源乘用车市场“变天”:个人用户占比超72% 自主品牌压力大

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        【电车资源 数据分析】半年来,新能源乘用车市场发生了怎样的变化?通过2019年度及2020上半年新能源乘用车终端销量数据对比,我们发现一些蛛丝马迹。

   用户及使用性质方面,个人用户占比升至72%、单位用户和出租租赁占比下降;企业市场份额方面,外资/合资/新势力占比上升、传统自主品牌占比骤降至48%;消费地域方面,二三线城市占比下降,一线及四线以下城市占比上升。

个人占比升至72%

单位和出租租赁占比下降

   根据使用性质不同,可将新能源乘用车分为非营运、出租租赁等,其中非营运新能源乘用车根据所有权不同又可分为个人用户、单位用户两种。

  数据显示,2020上半年,新能源乘用车个人用户占比达到72.21%,与2019年度相比大幅提升19.66%;单位用户占比为13.57%,与2019年度相比下降5.02%;用于出租租赁的新能源乘用车占比由2019年度的28.85%降为14.18%,下降幅度达14.67%。

(注:图中内圈为2019年度新能源乘用车用户性质情况,外圈为2020上半年情况)

  个人用户占比上升,说明新能源乘用车在私人消费市场的接受度越来越高。2020上半年,新能源乘用车个人用户上险量较高的车型有:特斯拉Model 3、宝骏E100、奇瑞eQ1、蔚来ES6、欧拉R1、理想ONE、宝马5系PHEV、宝骏E200、比亚迪E2、广汽新能源Aion.S等。前十车型中,除Aion.S外,其余九个车型个人用户占该车型总上险量的比值均在77%以上。

   用于出租租赁的新能源乘用车占比下降,主要是因为网约车出租车在主要城市一定程度上达到饱和、疫情对网约出租行业的冲击,以及出行巨头滴滴暂停公户上新的影响。上半年出租租赁上险量较高的车型有:广汽新能源Aion.S、北汽EU系列、荣威Ei5、比亚迪秦EV、荣威ei6PHEV、高尔夫EV、帝豪EV、宝来EV、比亚迪E2、朗逸EV等。

  深圳市用于出租租赁的新能源乘用车上险量在2019年度达到2.9万辆,在2020年上半年却仅有1232辆,落差十分巨大。此外,在2019年度新能源乘用车出租租赁上险量前十的城市中,广州、杭州、武汉、西安、东莞、福州、重庆在2020上半年出租租赁上险量也明显降低。


外资、合资、新势力崛起

传统自主品牌市场份额下降

  在新能源汽车产品供给由国内单一供给转变为国际、国内双向供给之际,企业市占率的变化似乎不可避免。

  根据企业性质不同,将国内新能源乘用车生产企业大致分为传统自主、中外合资、外资、新势力四类。2019年时,传统自主企业在新能源乘用车市场占比为76%,而2020上半年这一数字骤降为48%。此消彼长之下,中外合资企业市场占比由19%升为26%,外资企业市场占比猛增16%,造车新势力占比由5%升为10%。

      (注:图中内圈为2019年度情况,外圈为2020上半年情况)

     2020上半年,特斯拉以4.65万的销量夺冠,市场占比达到15.56%;比亚迪屈居第二,上半年上险量为3.89万辆,占比13.01%。2019年度,比亚迪新能源乘用车以18.09万辆的上险量排在第一位,市场占比曾达到21%。半年时间,其市场份额下降8%。下半年比亚迪能否翻身,要看汉EV、汉DM等新上市车型的表现了。

  传统自主品牌中,市场份额下降明显的企业还有北汽新能源、上汽乘用车、吉利汽车、长安汽车、江淮汽车等,下降比例分别为4.98%、2.27%、4.53%、2.97%、3.24%。排名前20的企业中,广汽乘用车成唯一一个市场占比上升的传统自主品牌。

  造车新势力方面,有五家企业进入前20排名,分别是:蔚来、理想、威马、小鹏、合众。除威马汽车市占率基本没变外,其他四家企业的市占率均有所提升。其中,蔚来提升2.29%,理想提升3.09%,小鹏提升0.25%,合众提升0.57%。

  造车新势力头部企业蔚来汽车上半年总上险量为1.4万辆,市场占比4.70%,在所有新能源乘用车企业中排名第七,已超过上汽乘用车、奇瑞汽车、长城汽车、吉利汽车等老牌企业。

  排名前20的企业中,中外合资企业的新能源乘用车市占率均有提升。其中,上升最明显的是一汽大众,市占率提升2.75%,主售车型有高尔夫EV 、宝来EV 、奥迪Q2LEV 、探岳PHEV 、奥迪A6L PHEV 、迈腾PHEV等。

随着新能源车型越来越丰富,合资企业在新能源乘用车销量榜中的排名也不断提升。

二三线城市下降

一线及四线以下城市上升

        (注:图中内圈为2019年度情况,外圈为2020上半年情况)

  新能源汽车的上险量基本与城市级别正相关:一线城市的新能源乘用车上险量占比最高,新一线城市次之,二线、三线、四线、五线城市的占比依次减少,五线以下城市的占比最低。

   与2019年度相比,2020上半年一线城市、新一线城市、四线城市、五线城市、五线以下城市的新能源乘用车上险量占比均有所上升,其中一线城市上升3.06%,四线城市上升1.28%,上升较为明显。二线城市、三线城市的新能源乘用车上险量占比下降,其中二线城市下降3.81%、三线城市下降1.98%。

  为什么会这样?电车资源发现,二三线城市中,占比下降幅度超过0.5%的城市有保定、合肥、潍坊、南昌、泉州、福州、芜湖等。其中,福州、泉州是因为出租租赁上险量下降较多,合肥、保定、南昌、潍坊是因为非营业车型(即个人购买和单位购买)上险量下降较多。

  一线城市今年上半年新能源乘用车上险量占比上升,主要得益于北京、上海两地占比上升,其中北京占比上升3.41%、上海占比上升4.14%。广州、深圳新能源乘用车上险量占比有所下降,下降比例分别为2.21%、2.27%。

  四线及以下城市方面,2020上半年新能源乘用车上险量占比在0.2%以上的城市有11个,分别为:运城、三门峡、菏泽、临汾、驻马店、濮阳、枣庄、安阳、邢台、许昌、开封等。而在2019年度,占比在0.2%以上的四线及以下城市仅有5个,分别为德州、安阳、邢台、运城、菏泽。

  从这个角度看,新能源乘用车市场下沉的趋势确实存在。7月,新能源汽车下乡活动正式启动。若“下乡”顺利,新能源乘用车在农村地区的销量将有明显提升。

 来源|电车资源 孙玉瑞



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